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社保基金发布去年投资成绩单:投资收益319亿 1.73%收益率创5年新

发布时间:2017-06-14  来源:未知  作者:木木

中心提示:在多年平均投资收益率达到8.37%,尤其是2014、2015两个年度分别实现11.69%、15.19%两位数收益的佳绩之后,全国社保基金的投资收

在多年均匀投资收益率达到8.37%,尤其是2014、2015两个年度分离实现11.69%、15.19%两位数收益的佳绩之后,全国社保基金的投资收益率到了2016年却像是忽然踩了一脚刹车。

6月13日,《全国社保基金理事会社保基金年度报告(2016年度)》(以下简称报告)正式颁布。报告显示,2016年,全国社保基金权益投资收益额为319.40亿元,投资收益率1.73%。

全国社保基金自成立以来,累计投资收益额到达8227.31亿元。在错综复杂的市场环境下,社保基金平安和保值增值一直备受资本市场关注。此前,全国社保基金的投资收益率在2011年只实现了0.84%,这也意味着2016年度的投资收益率成为5年以来的新低点。

对此,多位业内专博彩优惠家在接收《每日经济新闻》记者采访时均表示,去年社保基金投资收益率低主要是受股市、债市不景气的影响,从长期来看,年均收益率仍较为理想,基本可以达到保值增值的目标。

全国社保基金理事会称,2016年,在世界经济复苏乏力和国内“三期叠加”的大环境下,面对资本市场低迷、A股市场大幅下跌、债市波动加剧的严峻形势,社保基金会保持稳中求进工作总基调,尽力实现社保基金保险和保值增值。

去年实现投资收益319亿元

据懂得,目前全国社保基金理事会治理的资金主要由四部分组成,包含:全国社保基金;做实个人账户中央补贴资金;广东省和山东省部分企业职工根本养老保险资金;养老基金。

为了实现社保基金的保值增值,社保基金投资已经实施十余年,其投资方式主要包括银行存款、信托贷款、股权投资、股权投资基金、转持国有股和指数化股票投资等。委托投资由社保基金会委托投资管理人管理运作,主要包括境内外股票、债券、证券投资基金,以及境外用于危险管理的掉期、远期等衍生金融工具等,委托投资资产由社保基金会选择的托管人托管。

2016年末,全国社保基金资产总额2.04万亿元,社保基金权益总额为1.95万亿元,其中包括全国社保基金权益1.6万亿元,个人账户基金权益1181.5亿元,广东委托资金权利1213.8亿元,山东委托资金权益1050.2亿元。

报告显示,2016年,社保基金权益投资收益额319.40亿元,投资收益率1.73%。其中,已实现收益额916.42亿元(已实现收益率5.44%),交易类资产公道价值变动额-597.02亿元。

对于2016年的投资策略,全国社保基金理事会介绍,掌握市场利率高点机会,主动适度扩展固定收益产品投资规模,优化债券产品构造,择时投资存款类产品。主动适应境内股票市场作风转换,抓住股市大幅度下跌后的低估值优势,择优追加委托投资,优化存量管理。加强实业投资调研论证,优选金融企业改制项目,参加出资设立中国政企协作投资基金及基金管理公司,加大投资市场化股权投资基金。科学把握汇率市场走势,踊跃应对汇率市场新情形,优化调整境外委托投资结构。增强短期资金分级流动性管理。

今年投资收益率有望好转

全国社保基金自成立以来,年均投资收益率达到8.37%,这也意味着,去年1.73%的社保基金权益投资收益率远低于年均值。

从近几年的社保基金权益投资收益率情况看,2012年至2015年分别为:7.01%、6.20%、11.69%、15.19%,2016年的社保基金权益投资收益率为近5年来最低,即使从历史数据来看,2016年的投资收益率也仅比2011年等有限几个年份高。

对此,国务院发展研究中心金融研究所研究员朱俊生告知《每日经济新闻》记者,2016年投资收益的表现主要是受制于资本市场,去年股市和债市都不景气。除了社保基金,企业年金投资收益率也下降,2016年企业年金投资收益率仅3.03%,同样创2012年以来新低。2016年保险资金运用平均收益率5.66%,下降1.9个百分点。

以股市为例,2016年,沪指全年跌幅为12.31%;深成指、中小板指全年跌19.64%、22.89%;创业板指全年下跌27.71%。

前海开源基金公司执行总经理杨德龙对《每日经济新闻》记者表现,去年年初A股市场遭遇熔断,主要股票市场表示低迷,对社保基金投资收益率的影响很大,固然投资股票市场的比例可能只有30%左右,但是相对于投资其余范畴,股票市场的波动比较大。

中国社科院世界社保研究中心秘书长房连泉向《每日经济新闻》记者说明,社保基金投资收益率呈现波动是很正常的事件,因为基金采用市场化投资策略,收益率随资本市场情况而波动。去年收益率比较低,会对社保基金的保值增值有影响,但是长期来看收益率仍是能够的,总体影响不会太大。

值得注意的是,虽然2016年社保基金的投资收益率较低,但从今年的形势来看,投资收益率情况有望涌现好转。

朱俊生认为,去年整体上是“资产配置荒”,金融产品的收益率广泛下降,今年社保基金收益情况取决于金融市场形势,与去年相比,从现在的情况看可能会好一点。

杨德龙也以为,今年社保基金收益率会好于去年,因为今年蓝筹股涨势较好,而社保基金主要投资对象就是蓝筹股。

“但现在的投资收益率确切比较低,低于企业年金和保险资金不少。”朱俊生说,这提示大家,社保基金管理体制还有待改革,要树立多元化、竞争性的社保基金管理体系,更有利于进步基金的投资效率。




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